依据《中华人民共和国证 券法》(以下简称“
根据况确定本次公开发行的发行时机、)的委托， 股票公开发行完成后所得的募集资金将用于以下项目：充分了解发行人 的法律状况及其所面临的法律风险和问题，公司拟将剩余资金用于补充生产经营所需的流动资金。
NO.19JIANGUOMENWAISTREET,青岛、业务范围主要包括：注册地址为北京市朝区工育馆院内。 (三)列席了公司相关股东大会会议。迄今累计工作时间 超过1500小时。1993年开始从事证券法律业务， 在根据事实确信发行人已经符合发的条件后，公司”对公司的资产状况进行了现场勘查，
与国信证券股份有限责任公司(以下简称“,(三)本所及签字律师的联系方式 电话：
并决定提交股东大会进行审议。《管理办法》”占公司有表决权股份总数的94.69 ％。对公司主要资产的产权证书出具了鉴证意见。
并取得了相关证明文件。
周延，本所合伙人律师， 会计师等中介机构，)授予的《从事证券法律业务资格证书》。
曾担任大连天宝等数 家上市公司/拟上市公司的聘专项法律顾问以及上市公司发行证券的聘专项 法律顾问。声明与承诺。
连莲，000万股； (4
)发行对象： 通过向询价对象询价确定发行价格； (6)发行方式：产权状况、对公司人员和经营状况进行了实地。 (1)依据国家法律法规、高级管理人员和
财务、 股权结构、) 工作。《公开发行证 券公司信息披露的编报规则第12号――公开发行证券的法律意见书和律师工作 报告》(以下简称“ (二)对公司依法规范运作进行指导，律师制作法律意见书的工作过程 本所律师以聘专项法律顾问的身份参与了发行人发工作，验证相关核查结论。 本所律师出具了法律意见书及本律师工作报告。本所在西安、法人关联方的工商登记档案文件。健全公司章程及内部管理制度。本次股票发行上市决议的有效期为公司2009年第一次 临时股东大会审议通过之日起12个月。 (七)
采取面谈、二六三”
与会股东对会议通知列明的各项议案进行了审议，诉讼与仲裁、1993年，
《证券法》”
向符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、 1、)、协助公司建立、本所批取得司法部和中国证券监督管理委员会(以下简称“)等中介机构就发准备工作过程中发现的有关问题进行了充分的沟通和协商。组织机构、
通过本所律师的上述工作， 本所及签字律师简介 (一)本所简介 北京市康达律师事务所成立于1988年8月， 本所专职律师， (二)相关股东大会 2009年8月13日，发”
南京、 5-2-4 发行人律师的意见律师工作报告 (十)对与发有关的文件的复印件与原件是否一致进行了详细核查，公共政策。上海、
法规办理在深圳证券交易所上市的相关事宜； 5-2-8 发行人律师柏梓代办执照
天津设有分支机
构， 外商直接投资、发行人”)接受二六三网络通信股份有限 公司(以下简称“海口、 发放问卷的方式， 原则上募集资金量不超过募集资金投资项目所需资金。http://www.kangdabj.com 北京市康达律师事务所 关于二六三网络通信股份有限公司 次公开发行股票并上市的 律师工作报告 康达(股发)字[2009]第20号 二○○九年九月
二十六日 致： 《次公开发行股票并上市管理办法》(以下简称“ 3,经营状况、沈、
200万元于电子邮件业务拓展项目； (2)投资3, 2301CITICBUILDING,本所专职律师，知识产权、连莲律师、经营、审议并通过关于授权董事会的议案。 道德规范和勤勉尽责精出具本律师工作报告。审核了与发有关的文件。 或“证券与资本市场、 (二)签字律师简介 5-2-2 发行人律师的意见律师工作报告 本所委派鲍卉芳律师、 本所律师自2006年6月开始介入公司发准备工作，2005年开始从事证券法律业务，500万元用于虚拟呼叫中心业务建设项目； (3)投资3,BEIJING,发募集资金用途、 (五)调取、广州、税收、完成其他为本次发所必需的手续和工作； (6)本次公开发行完成后按照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律、渝北区开公司人民普通股(A股)； (2)每股面值： 5-2-7 发行人律师的意见律师工作报告 2、收集相关信息和， )、金融与银
行、 (九)就有关问题通过互联网公开信息检索了解线索，出席会议的股东/代理人29名，或“同业竞争、授权董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应调整； (3)聘请本次公开发行的保荐机构(主承销商)、根据工作进程，发行人本次发的批准和授权 (一)相关董事会会议 2009年7月27日， 次公开发行股票前滚存利润分案等与本次发相关的议案， (1)投资12, 522.1万股，重要合同、《编报规则12号》”兼并与收购、研发等部门的主要负责人，电话、
查阅了二六三及其法人发起人、参加
了历次二六三发中介机构协调会，PRC 电话/TEL:(8610)真/FAX：发行对象、
支付与股票发行、 鲍卉芳， (四)根据中国证监会对律师工作的要求，合同及募集资金投资项目运作过程中的重大合同； (5)办理本次公开发行股票过程中涉及的各项审批手续，
)、董事及相关人员的解释说明、杭州、深圳证券交易所； (8)承销方式：控股参股子公司、验证公司相关资料的基础上，证券监督管理部门的有关规定和政策、二六三网络通信股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称“并据此调取、曾担任大连圣亚等 10余家上市公司或上市公司主承销商的聘专项法律顾问或上市公司发行证券 的聘专项法律顾问。
本次公开发行股票募集资金用途的决议的有效期为公司2009年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。股东
、重大权务关系、按照律师行业公认的业务标准、
诉讼等重大事项以 及发的授权况、为了履行律师尽职的职责，公司拟采用自有资金及银行等解决。(8610) 网址/WEBSITE： 如果募集资金量不足，采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行； (7)拟上市证券交易所： 股东大会授权董事会办理发相关事项，律师、周延律师作为二六三发专项法律服务的签字律师。就有关问题详细询问了公司董事、二六三召开2009年第
一次临时股东大会。证券市场况及股东大会决议，逐项审议并通过关于本次发募集资金用途的议案：)、参与公司在中华 人民共和国境内次公开发行人民普通股(A股)并上市(以下简称“
天健光华(北京) 5-2-3 发行人律师的意见律师工作报告会计师事务所有限公司(以下简称“在此期间
,二六三召开第二届董事会第十三次会议，国信证券”获得了公司、发行数量、实质条件、第一部分律师工作报告引言 一、
(八)就公司守法状况等问题征询了有关执法机关的意见，huifang. Lian. Yan. 二、本所律师在核查、本所”发行方式和定价方式等具体事宜； (2)如国家证券监督管理部门对于股份有限公司次公开发行股票有新的规定和政策，进场工作时即向公司提出了详细的文件清单, 5-2-5 发行人律师的意见律师工作报告 第二部分律师工作报告正文 发行人律师的意见律师工作报告 一、资金运用计划、查阅、
天健北京”深圳、对认为必要的问题，《公司法》” 3、 E-mail：项目与房地产、 人民1.00元； (3)发行数量： (1)发行股票的种类：法人股东、依法对公 司设立过程、并以记名投票表决方式通过了如下决议：曾担任北京天桥等30余家上市公司或上市公司主承销商的聘专项法律顾问及上市公司发行证券的聘专项法律顾问。000万元用于数据中心建设项目； 如果本次募集资金除满足上述投资项目的资金需求以外尚有剩余，授权事项包括：中国证监会”逐项审议并通过公司次公开发行股票并上市的方案：
000万元用于多方通话业务拓展项目； (4)投资7,上市和保荐相关的各项费用，)之规定,审议通过了公司次公开发行股票并上市方案、制定和实施本次公开发行的具体方案， 余额包销； (9)决议的有效期：全面搜集了本所律师认为应当核查问题所需要的文件和资料。
(六)进驻二六三办公经营场所，本所律师主要从事了以下工作：公司章程、法人等投资者发行(国家法律法规止购买者除外)； (5)定价方式：代表股份数8,1998年开始从事证券法律业务， 为便于董事会操作本次发事宜，国际贸易、 该议案股东大会通过后尚需中国证监会核准。授权董事会办理与公开发行股票有关事
宜、向中介机构提供各种资料并与保荐机构(主承销商)协商确定发行价格及发行方案的具体细节； (4)签署与本次公开发行和股票上市有关的各项文件、
